Статистика трех кварталов 2010 года подтверждает экономический рост финансового сектора, о котором сегодня много говорят, — вырос объем депозитов физических лиц, оживилось кредитование, а следом за ним — и некоторые сегменты страхования. Но далеко не все

Август и сентябрь оказались достаточно позитивными месяцами в целом для банковской системы: наметился рост кредитования, прибылей, замедлился рост просроченной задолженности, многие банки замедлили отчисления в резервы. Однако банковский сектор продолжает лихорадить. По данным Росстата, число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций, на 1 октября 2010 года составило 1030 единиц и сократилось по сравнению с 1 октября 2009 года на 44 организации. Сумма средств организаций на счетах в кредитных организациях увеличилась на 14,5%; сумма бюджетных средств и средств внебюджетных фондов на счетах увеличилась на 7,5%. Это, в свою очередь, говорит о некотором росте доверия банкам и отсутствии альтернатив для вложений. Вырос и объем привлеченных депозитов физических лиц: на сентябрь 2010 года он более чем на четверть превысил показатель за аналогичный период 2009 года.

Уход с рынка некоторого числа компаний приводит к росту прибыли оставшихся. По оценкам Банка России, российские банки в 2010 году получат рекордную за последние три года прибыль (с учетом возврата на счета банков их собственных средств, которые были выделены под резервы на возможные потери по ссудам), приблизившись к рекордному уровню 2007 года. Это почти в 2,5 раза выше результатов 2009 года и на 22% выше итогов 2008 года. Чистая прибыль Сбербанка за январь – сентябрь превысила 100 млрд руб., из них 11,5 млрд руб. было заработано в сентябре. А вот ВТБ в сентябре, впервые за этот год, зафиксировал убыток.

С начала года кредитный портфель российской банковской системы вырос на 10%, и по итогам 2010 года ожидается, что рост кредитования достигнет 15%. Кредитование стало залогом выживаемости для многих банков. Однако новых кредитов на развитие предприятия практически не берут.

Эксперты отмечают, что сейчас порядка 150 банков терпят убытки. Еще недавно набиравшее силу восстановление существенно замедлилось. Период быстрого роста, обусловленного государственными программами по стимулированию, вероятно, подходит к концу.

Болезнь плохих долгов, по мнению президента Сбербанка Германа Грефа, закончится только в 2014 году. Оптимисты полагают, что рынок розничного кредитования на текущий момент можно оценить как «уверенно растущий»: он еще не достиг докризисного уровня, но может его перерасти в ближайшие 2–3 года. При этом банки стремятся перейти на новые высокотехнологичные методы кредитования физических лиц. Чтобы стимулировать кредитование, Сбербанк намерен к концу 2011 года выдавать все розничные кредиты через «кредитную фабрику» — скоринговую систему оценки заемщиков, через которую выдается уже половина всех кредитов физлицам. Но в общем розничном портфеле доля «фабричных» кредитов невелика: портфель на 45% сформирован за счет ипотеки. Уровень одобрения заявок на кредитной фабрике — 70% при среднем на рынке показателе не выше 60%. У ВТБ 24 кредитная фабрика появилась еще в 2008 году и покрывает всю розницу. Такие технологии есть у большинства банков, и Сбербанк пытается догнать рынок. Фабрика в среднем высвободила 10% условных рабочих часов всех кредитных инспекторов Сбербанка, на которых приходится около 3% общей численности персонала. При средней зарплате в 42 тыс. руб. в месяц выходит экономия 31,5 млн руб.

Значительная часть банков пытается запустить проекты по массовому розничному кредитованию с целью снижения издержек в бизнес-процессах продаж. При этом наблюдается тенденция к сжатию разницы между ставками по депозитам (привлечение средств) и по кредитам (предоставление средств), обусловленная возрастающей конкуренцией на кредитном рынке.

В перспективе через 3–5 лет только высокотехнологичные банки смогут перекрыть операционные издержки и остаться с прибылью. Розничное кредитование требует применения статистических и математических моделей для оценки заемщиков, и инструменты BI здесь незаменимы. Таким образом, сегодня на первое место выходят умение учитывать индивидуальные особенности клиента, правильное структурирование сделки, скорость, с которой банк принимает решение по кредитному риску.

В целом же рынок кредитования и, как следствие, сектор страхового рынка находятся в замороженном состоянии. Из-за кризиса рынок страхования, связанного с кредитованием, сократился вдвое. Роста же рынка эксперты ожидают в основном за счет развития краткосрочного потребительского кредитования, которое показывает лучшую динамику по сравнению с долгосрочным ипотечным кредитованием. В ряде банков страхование при кредитовании стало практически обязательным. Страхование, связанное с кредитованием, прежде всего с автомобильным и ипотечным, до недавнего времени было одним из самых привлекательных для российских страховщиков. Сегодня же страховщикам приходится совершенствовать свои бизнес-процессы, страховые продукты, менеджмент.

В целом же в 2010 году наблюдается небольшой положительный тренд рынка. Рост объемов банковского кредитования и продаж новых автомобилей помог рынку страхования увеличить сборы и показать неплохие результаты. Но по ряду видов страхования по-прежнему наблюдается отрицательная динамика. Условия для страховых компаний становятся все более жесткими, и многие из них, особенно небольшие, покинут рынок. Восстановления докризисного уровня страхования можно ждать не ранее 2012 года, причем рост, по мнению экспертов, зависит только от экономической ситуации в целом.

Локомотивом страхового бизнеса по-прежнему являются обязательные виды страхования, количество которых постоянно растет. Наиболее стабильным остается ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), объем страховых премий по ОСАГО в I полугодии 2010 года вырос на 11,7% по сравнению с I полугодием 2009 года.

Одной из причин роста обязательных видов страхования стали пожары прошедшего лета, когда из всех сгоревших домов застрахованными оказались лишь 15%, что оживило спрос на страхование имущества во всех регионах. По итогам 2009 года он вырос и составил 57%. По прогнозам экспертов, в связи с новыми законодательными инициативами доля обязательных видов страхования может вырасти еще на 5–10%. В скором времени обязательными станут медицинское страхование, государственное страхование военнослужащих и госслужащих, личное, пассажиров, ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, ответственности при проведении строительно-монтажных работ. А это значит, что в ближайшие годы страховщикам обеспечены стабильные сборы, которые по обязательным видам, как правило, только растут. Доля обязательного страхования в совокупных сборах страховых компаний будет увеличиваться.

На российском рынке страхования, по мнению экспертов, риску банкротства сегодня подвержены около 150 компаний. Этот риск уже отслеживается в автоматизированном режиме Росстрахнадзором: анализ отчетности 641 страховщика за I полугодие 2010 года выявил 134 такие компании, включая крупные. Многие страховщики не угадали с антикризисной стратегией и сейчас испытывают сложности с финансовой устойчивостью и платежеспособностью. Демпинговая политика ради притока клиентов также привела к потерям. Например, по итогам I полугодия у 13% страховщиков выплаты по каско в автостраховании превышают сборы. В 2009 году лицензии лишилась 101 страховая компания, и в начале года в России было зарегистрировано 702 страховщика, а в связи с нарушением показателей финансовой устойчивости, по мнению экспертов, в ближайшие два года рынок могут покинуть более 200 игроков.

Прямое страхование (доля которого составляет около 1% от взносов по автострахованию) — один из немногих сегментов российского страхового рынка, показавший значительную положительную динамику еще в кризисном 2009 году. Объем взносов по этому виду вырос на 130%. Ожидается, что к концу 2012 года доля прямого страхования в совокупных взносах по автострахованию достигнет 7–12% в зависимости от возможности (законодательной) выписывания полисов в электронном виде. При этом успех будут иметь те компании, у которых имеется необходимая ИТ-поддержка — прямое страхование основано на новых технологиях и мощной ИТ-системе.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями

Купить номер с этой статьей в PDF