Производители оборудования переориентируются на провайдеров услуг при выпуске устройств интегрированного доступа.
Возможно, сейчас лучшее время для тех операторов связи, кто планирует предложить своим клиентам — малым и средним предприятиям (Small-To-Medium Size Enterprise, SME) — оборудование для одновременной передачи голоса и данных.
На рынке устройств интегрированного доступа (Integrated Access Devi-ce, IAD) царит неразбериха. Экономический спад в США, поспешное слияние многих компаний, производящих этот вид оборудования, несколько обанкротившихся производителей, изменение рыночной динамики — все это привело к тому, что ситуацию на данном сегменте телекоммуникационного рынка далека от стабильной. Однако она определяется не только общим состоянием экономики, но и собственными проблемами сектора средств интегрированного доступа.
По мнению вице-президента и главы консалтинговой компании Research First Скотта Рекса, DSL по сравнению с традиционными линиями T1/E1 все чаще становится основным методом доступа для малых и средних предприятий. Для таких компаний, обычно насчитывающих не более 100 пользователей ПК и телефонных абонентов, решение на основе технологии DSL для объединения голосового трафика и данных будет более практичным, чем использование привычных каналов.
Рекс считает, что для этого имеется несколько причин. Во-первых, решение на основе DSL значительно дешевле, чем линия T1/Е1, используемая ранее для интегрированного доступа. Кроме того, по его наблюдениям, пользователи полны энтузиазма в отношении возможностей DSL — чего нельзя сказать о T1/Е1. К тому же немалое значение имеет новая политика производителей устройств интегрированного доступа, подчеркивает Катрин Коростов, президент консалтинговой компании Sage Research: «Производители ориентируются на провайдеров услуг, а не на малые и средние предприятия, и это реальность сегодняшнего дня».
Изменение состава основных потребителей в определенной степени повлияло на процесс объединения компаний в этом секторе рынка в течение последних двух лет. Вот лишь некоторые факты: Nortel Networks приобрела Sonoma Networks; Advanced Fiber Communications (AFC) купила Pair-Grain; Marconi поглотила Mariposa Networks; компании Efficient Network принадлежит теперь Siemens AG; VINA Technologies стала хозяйкой Woodwind Communications, а Cisco Systems в 1999 г. еще более укрепилась за счет Fibex.
Приобретя того или иного разработчика IAD, основные производители телекоммуникационного оборудования, ранее предлагавшие техническое оснащение только для телефонных узлов операторов связи (Central Office, CO), теперь готовы поставлять оборудование «последней мили», т. е. обеспечить всю линию связи вплоть до конечного заказчика. Наличие функционально полного набора устройств помогает удерживать имеющихся и привлечь потенциальных покупателей, отмечает Тереза Мастрангелло, главный аналитик консалтинговой компании RHK в области сетевых системных программ для Северной Америки. К тому же оператор связи имеет возможность построить свою сеть от начала до конца на базе оборудования одного поставщика и таким образом упростить и удешевить ее дальнейшее обслуживание.
Скотт Рекс из Research First уверен, что такая тактика выживания оправдана для производителей оборудования интегрированного доступа. Он напоминает, что, согласно недавним исследованиям, заказчики из малых и средних компаний, заинтересованные в решениях наподобие голос по DSL (Voice-over-DSL, VoDSL), предпочитают приобретать оборудование у одного сервис-провайдера.
«Пользователи не хотят покупать коммуникационное оборудование так же, как обычное офисное, — признает Рекс. — Они против мешанины из коробок и самостоятельных попыток разобраться с совместимостью различных стандартов. Им удобнее арендовать оборудование интегрированного доступа у своих операторов связи, как они привыкли это делать с любым сложным телекоммуникационным оборудованием».
РЫНОК В ХАОСЕ, НО БЫСТРО РАСТЕТ
Несмотря на повышенное внимание к рынку оборудования интегрированного доступа, он до сих пор относительно невелик. Как говорит Мастрангелло из RHK, собирающая сведения об объемах выпуска маршрутизаторов и устройств интегрированного доступа, сейчас еще трудно реально определить емкость данного рынка, но к концу 2001 г. это станет возможным.
Research First уже представила свои прогнозы по одному из сегментов рассматриваемого рынка — VoDSL. Его объем составит 55,5 млн долларов в 2001 г., затем вырастет до 138,2 млн долларов в 2002 г. и до 143,3 млн долларов в 2004 г. Интересно то, что Research First предсказывает некоторый спад в продажах устройств для голоса по DSL в 2003 г. (до 130,7 млн долларов). Рекс отмечает, что число проданных устройств будет больше, но общий объем продаж в денежном эквиваленте уменьшится, так как новые устройства с лучшей функциональностью будут предлагаться по более низкой цене.
В любом случае, по мнению Катрин Коростов, на этом рынке слишком много игроков. Перечень активных участников включает ведущих производителей телекоммуникационного оборудования, в том числе Cisco и RAD Data Communications.
В основном все известные производители ориентируется прежде всего на операторов связи. «Главная цель их стратегии — завоевание симпатий операторов связи, — утверждает Коростов. — Проблема в том, что производством такого оборудования занимаются 30 компаний, но не найдется и десятка операторов, которые согласятся поддерживать устройства интегрированного доступа более чем одного производителя».
Жесткая конкуренция и слишком большое разнообразие предлагаемых моделей становятся причиной разорения некоторых компаний, объемы продаж которых оказываются ниже ожидаемых. Компания Accelerated Network — один из самых показательных примеров.
Accelerated Network не повезло по крайней мере дважды: ее акции были временно исключены из списка котируемых на Nasdaq после объявления прибыли за вторую четверть 2001 г. Это привело к снижению годового дохода компании на сумму около 1,3 млн долларов и дополнительным потерям в этом квартале на сумму 750 тыс. долларов.
Вдобавок надо учесть, что 84% своего бизнеса в 2000 г. Accelerated обязана компании Siemens. То, что последняя приобрела компанию Efficient Network — конкурента Accelerated, может только негативно отразиться на ее продажах в будущем.
ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Нет ничего удивительного в том, что такое количество как старых, так и новых компаний стремятся получить свою долю рынка устройств интегрированного доступа. Все производители рассчитывают на возможность помочь операторам связи в повышении рентабельности. В список потенциальных клиентов попадают как региональные операторы связи Bell (RBOC), так и традиционные (Incumbent Local Exchange Carriers, ILEC) и альтернативные (Competitive Local Exchange Carriers, CLEC).
По мнению Скотта Рекса из Re-search First, региональные операторы связи, в частности, надеются по крайней мере на две возможности, которые им может предоставить рынок оборудования для передачи голоса по DSL. Теоретически это довольно просто: вместо модема DSL устанавливается устройство интегрированного доступа (из тех, что выпускаются для малых и средних предприятий), затем УАТС и локальная сеть, после чего интегрированный трафик можно передавать по соединению DSL. Это позволит по одной и той же медной линии не только оказывать услугу высокоскоростной передачи данных, но и осуществлять дополнительно передачу голосового трафика с нескольких телефонных линий («...и, вероятно, делать это дешевле по сравнению с конкурентами», — добавляет Рекс).
Еще лучшие перспективы для продвижения устройств интегрированного доступа VoDSL открываются на рынке средних и малых компаний, у которых в настоящее время нет даже традиционных УАТС. Операторы смогут предложить им дополнительные сервисы, обычно поддерживаемые офисными АТС: ожидание вызова и его маршрутизацию, что позволит получать дополнительную прибыль. Врезка «Будущее устройств интегрированного доступа: «два пути» плюс удаленная установка» иллюстрирует другие тенденции на этом секторе рынка.
«Операторам связи постоянно приходится заниматься вопросами формирования ценовой политики в этой области и предложения новых услуг, — подчеркивает Рекс. — Конечно, можно заработать, просто продавая телефонные линии, но основную прибыль принесет замена УАТС на новое оборудование и предоставленные на его основе сервисы».
Ниже мы познакомимся с несколькими новыми продуктами производителей устройств интегрированного доступа, представленными на рынке в течение последнего года.
CISCO ЛИДИРУЕТ
Компания Cisco после приобретения ею в 1999 г. компании Fibex стала наряду с RAD одним из ведущих производителей устройств интегрированного доступа. В январе 2001 г. она представила новую серию изделий IAD2400. По словам менеджера по маркетингу Викаса Бутаней, пять моделей этой серии, имеющих фиксированные конфигурации и возможность установки дополнительных модулей для подключения к локальным и глобальным сетям, предназначены для операторов связи, предлагающих услуги по передаче голоса и данных малым и средним предприятиям.
Модель IAD2420 поддерживает передачу голоса поверх IP (VoIP), передачу голоса поверх ATM (VoATM), средства обеспечения качества обслуживания (QoS), протоколы контроля вызовов (Media Gateway Control Pro-tocol/Simple Gateway Control Proto-col), широкий диапазон кодеков, а также маршрутизацию IP.
По заявлению Cisco, устройство IAD2420 — первый из продуктов, поддерживающий технологию автоматической установки (Simple Networ-kenabled AutoProvisioning, SNAP), применение которой позволяет быстро и просто организовать, сконфигурировать и удаленно управлять дополнительными сервисами. При совместном использовании с другим программным продуктом — Cisco Configuration Express — технология SNAP позволяет операторам связи заказывать, удаленно конфигурировать и поставлять это оборудование непосредственно конечным пользователям.
Компания RAD также предлагает автономные устройства интегрированного доступа: модели LA-240 (для традиционного мультиплексирования с разделением времени, TDM) и LA-140 (для работы в смешанной среде ATM/DSL); LA-240 предназначается для операторов связи и их пользователей, использующих интерфейсы TDM для подключения к общедоступным телефонным сетям. Продукт поддерживает интегрированную передачу голоса и данных поверх IP как по каналам T1, так и по линиям связи европейского стандарта E1.
Модель LA-140 — один из первых продуктов, где реализован протокол G.SHDSL (Single-Pair High-Bit-Rate DSL), в ней поддерживаются протоколы SDSL, ADSL, а также ISDN — метод доступа, более широко распространенный в Европе, чем в США.
Для подключения к локальной сети RAD предлагает в своих устройствах порты Ethernet 10/100 и гарантирует их совместимость с оборудованием других производителей, включая продукцию лидера в данной области — компании Jetstream Communications. Кроме того, по словам Анави, RAD намерена расширить эту серию продуктов за счет более дешевых и доступных моделей.
Компания Accelerated Networks продолжает поставлять шесть моделей своих устройств интегрированного доступа с фиксированными конфигурациями. В недавно расширенной серии старшая модель AN-32 имеет 48 голосовых портов и, кроме того, комплектуется также двумя цифровыми голосовыми портами T1 (48 линий DS0) или 16 аналоговыми портами FXS с возможностью дальнейшего расширения до 32 портов. Комплект дополняют один порт Ethernet 10/100, два высокоскоростных серийных порта и четыре порта T1 для инверсного мультиплексирования ATM (Inverse Multiplexing over ATM, IMA). Одно устройство AN-32 в состоянии обеспечить доступ в Internet, каналы VPN и объединение офисных телефонных станций с помощью нескольких линий связи T1/E1. По данным компании-изготовителя, операторы связи, используя несколько линий T1, смогут предоставить своим заказчикам более широкий канал передачи объединенного трафика, не прибегая к аренде дорогостоящих линий наподобие DS3.
Ральф Бахофен, менеджер по продукции компании Accelerated, отмечает, что устройства интегрированного доступа производства их компании — одни из немногих, которые до сих пор поддерживают соединения frame relay. Кроме того, AN-32 имеет способность мультиплексировать и приоритезировать пользовательский трафик, передаваемый через виртуальные соединения ATM поверх стандартных линий связи T1 IMA.
Надо отметить, что компания Acce-lerated расширила возможности устройства AN-IC Internet Companion (ANIC), так что теперь при совместной работе с оборудованием интегрированного доступа оно обеспечивает функции межсетевого экрана в тех случаях, когда предъявляются повышенные требования к ограничению доступа и качеству обслуживания (QoS). ANIC позволяет администраторам сети задавать уровни обслуживания QoS для отдельных пользователей, а также предоставлять стандартные возможности фильтрации IP-трафика.
НОВАЯ СИСТЕМА ОТ AFC
PremMAX 312 компании AFC — один из компонентов ее System 8. В дополнение к PremMAX 312 IAD System 8 включает продукты CO Access Max и Panorama Element Management Sys-tem (EMS).
Новые IAD гарантируют скорость передачи до 2,3 Мбит/с и могут работать с целым рядом мультиплексоров доступа DSL (DSL Access Multiplexer, DSLAM). Они поддерживают интерфейсы стандарта G.SHDSL и совместимы со стандартами DSL и Forum ATM для VoDSL. PremMAX 312 поддерживает 12 голосовых портов и один порт 10BaseT Ethernet.
Кроме того, AFC продолжает продвигать свой продукт PremMAX 440 с поддержкой TDM на 24 (для T1) или 30 (для E1) голосовых портов плюс один 10BaseT Ethernet.
По словам Дуга Хилла, главного менеджера продуктовой линейки IAD в AFC, Panorama EMS поддерживает функции автоконфигурации и самообнаружения, предназначенные для облегчения взаимодействия с компонентами System 8, а также интерфейсы для большинства существующих сетевых систем управления.
«УСТОЙЧИВАЯ» ПРОДУКЦИЯ
Copper Communications особо подчеркивает стабильность устройств семейства IAD — MXR, выпущенного в конце 1999 г. Нил Гриффиз, директор по маркетингу продукции Voice-over-Broadband (VoB), уверен, что устойчивая работа в случае использования их шлюза LEXSS гарантирована.
Компания поставляет на рынок устройства интегрированного доступа четыре модели с фиксированной конфигурацией: одна из них предназначена для домашних пользователей, три остальных — для малых и средних предприятий. Устройства поддерживают два вида DSL (SDSL и ADSL), ATM через T1, от 4 до 16 аналоговых голосовых портов, а также порт 10BaseT Ethernet. Кроме того, конфигурирование может осуществляться удаленно без вмешательства пользователей.
ОФИС «ЗА ПЯТЬ МИНУТ»
Компания Vertical Networks вышла на рынок устройств интегрированного доступа с торговой маркой Instant Office, предложив пять моделей, начиная от серии 3000, предназначенной для офисов с количеством работников от 5 до 36, и заканчивая новой серией 6000 — для компаний, имеющих не более 180 сотрудников.
Каждая модель обеспечивает подключение цифровых и аналоговых телефонов, широкополосный доступ, IP-телефонию и мультипротокольную маршрутизацию. Базовая модель InstantOffice содержит карту коммутации (стандартную для любого типа шасси), 12 аналоговых телефонных портов, концентратор Ethernet на 12 портов 10BaseT и 6 аналоговых транковых портов, включающих два резервных порта и два внутренних модема 56 Кбит/с (V.90 и K.56). Дополнительно предлагаются аналоговые и цифровые станционные карты, плата концентратора Ethernet 10/100, карта SDSL, аналоговый транковый модуль (одно и двухпроводный) и модуль DSU/CSU 56/64 Кбит/с.
По заверениям Дина Шоена, вице-президента по маркетингу и развитию бизнеса, продукты компании Vertical поддерживают как TDM, так и соединения глобальной сети на основе коммутации пакетов. К тому же, в связи с возможностью дополнительной установки адаптера маршрутизатора Cisco 1600, они могут взаимодействовать с установленными у пользователей устройствами этого производителя. В новой серии 6000, представленной в мае 2001 г., более чем вдвое возросло число подключаемых оконечных устройств по сравнению с серией 5000, утверждает Шоен.
Vertical обновила управляющее программное обеспечение Instant Office 4.0, позволяющее воспользоваться многочисленными функциями, характерными для стандартных УАТС. В частности, стал доступен так называемый «зональный пейджинг» (zone paging), когда пользователи могут делать объявления для конкретной группы абонентов цифровых телефонов. Появилась возможность автоматически обрабатывать входящие факсимильные сообщения и перенаправлять их на линии с подключенными факсами. Кроме того, цифровые телефоны могут быть запрограммированы на работу с несколькими почтовыми ящиками.
Компания Marconi представила устройство фиксированной конфигурации SE-420/22 и модульный продукт SE-440/42. Модель SE-420/22, предназначенная для небольших организаций, поддерживает до 90 голосовых соединений, как цифровых, так и аналоговых, каналы frame relay и имеет порт Ethernet 10/100 (в модели SE-422).
Как сообщил Том Мюррей, вице-президент компании по маркетингу продукции в отделении широкополосного доступа и коммутирующих устройств, SE-440/42 имеет четыре гнезда для дополнительных карт, поддерживает линии связи DS3/E3 и рассчитано на средние и крупные компании. Устройство обеспечивает работу вдвое большего числа голосовых линий, чем SE-420/22.
Компания Telco Systems дифференцирует свое оборудование интегрированного доступа следующим образом: «У нас есть устройства передачи пакетов по каналам связи, передачи пакетов через ATM и чистые IP-решения», — рассказывает президент компании Дейв Ле Бью.
Последнее из устройств интегрированного доступа компании Telco — модель T300 — представлено в мае 2001 г. и относится к серии EdgeLink. Она обеспечивает передачу данных через интерфейс Ethernet 10/100 по оптической или медной линии Gigabit Ethernet, а также передачу Ethernet на 10 Мбит/с по существующим медным телефонным парам с помощью VDSL. Кроме T300 в серии T выпускается множество других продуктов, в том числе коммутатор третьего уровня и 24-портовый коммутатор VDSL с портом Gigabit Ethernet.
Несмотря на то что компания VINA Technologies специализируется в последнее время на оборудовании доступа серии MX-400, в конце 2000 г. она объявила о выпуске нового устройства интегрированного доступа eLink-200 для передачи трафика по каналу T1. eLink-200 может иметь до восьми голосовых аналоговых портов, одновременно обеспечивая передачу по линии T1 видеотрафика и данных.
Этот продукт сочетает в себе возможности мультиплексора, мультипротокольного маршрутизатора, сервера DHCP и межсетевого экрана. Как и многие другие подобные устройства, оно обеспечивает удаленный доступ к услугам передачи данных и голоса.
Другой игрок на рассматриваемом рынке, компания Mariner Networks, представил технологию эмуляции каналов (Circuit Emulation Services, CES) для передачи несжатого голоса и данных. Эта технология реализована в модульным устройстве интегрированного доступа Dexter 3000 с архитектурой коммутатора ATM. Mariner также предлагает модули коммутации ячеек и пакетов по линиям T1 и E1 и по синхронным линиям связи. Модуль CES способен объединять УАТС через глобальные сети. Кроме того, он позволяет подключать (по линиям связи T1/E1) существующее сетевое оборудование, работающее с постоянной скоростью Constant Bit Rate (CBR), к ATM или «чистым» сетевым каналам с использованием первого уровня адаптации ATM (ATM Adaptation Layer 1, AAL1) и CBR.
Мелвин Хаксби, менеджер по устройствам интегрированного доступа Mariner Networks, отмечает, что его компания, занимая прочное место на европейском рынке, рассматривает также возможность разработки соответствующего оборудования на базе технологии G.SHDSL, но полной уверенности в целесообразности развития этого направления пока нет, поскольку в данной области Европа заметно отстает от США.
В мае 2001 г. компания Verilink представила новый продукт для интегрированного доступа — модель WANsuite 6400. По определению самой компании, — это маршрутизатор, третий по счету, поддерживающий G.SHDSL, но впервые обеспечивающий поддержку ATM. WANsuite 6400 соответствует спецификациям AAL5 и имеет интерфейс Ethernet 10/100. Это устройство способно обслуживать 32 виртуальных постоянных соединений.
РОСТ, КАК «НА СТЕРОИДАХ»
Компания Vpacket Communications при представлении своих маршрутизаторов голоса/данных серии 6100 использует слоган «интегрированный доступ на стероидах». По словам вице-президента по маркетингу Бриан Чико, разработанные для частных сетей IP, эти устройства формируют пакеты для передачи голоса и данных и во время их пересылки создают очереди таким образом, чтобы голосовые пакеты имели б'ольший приоритет.
Компания Vpacket исходила из того, что протокол ATM не будет долго играть заметную роль на рынке устройств интегрированного доступа и что операторы связи станут модернизировать свои сети для создания полной инфраструктуры на базе IP; поэтому в серии 6100 обеспечена исчерпывающая поддержка IP. Устройства серии 6100 лучше всего реализуют свои возможности при совместной работе с системой управления сетью (Network Management System, NMS) разработки компании Vpacket, программными коммутаторами третьих производителей и шлюзами для объединения разнородного трафика, обеспечивающими объединение голоса и данных, а также полную поддержку IP для малых и средних предприятий. Серия 6100 обеспечивает работу 12 или 24 голосовых портов, а ее интерфейс глобальной сети позволяет использовать SDSL или T1. Устройство имеет резервный порт подключения к телефонной сети общего пользования для продолжения работы даже в случае аварийной ситуации.
Компания Vpacket, основанная два года назад разработчиками из Ascend Communications, в основном ориентируется на организации с количеством соединений от 10 до 100. Система NMS позволяет операторам связи отслеживать характеристики сети, важные для выполнения условий соглашения о качестве сервиса (Service Level Agree-ment, SLAS), обычно заключаемого с пользователями при предоставлении услуг VoIP, frame relay и коммутации третьего уровня в среде IP.
Джим Карр — зам. главного редактора Network Magazine. С ним можно связаться по адресу: jcarr@cmp.com.
Будущее устройств интегрированного доступа: «два пути» плюс удаленная установка.
При разработке устройств интегрированного доступа производители обычно придерживаются двух направлений: модульные устройства, предназначенные, как правило, для компаний с большим количеством линий глобальной сети и числом пользователей от 50 до 100, и устройства с фиксированной конфигурацией, которые ориентированы на организации небольшого размера, использующие соединения DSL.
Модульные устройства предлагают масштабируемость, что позволяет наращивать их функции в соответствии с изменяющимися требованиями. Среди таких продуктов можно назвать Marconi SE420/SE440, Dexter 3000 компании Mariner Network и InstantOffice от Vertical Network.
Предполагается, что основная масса пользователей устройств с фиксированной конфигурацией (малые и средние предприятия) нуждаются в продуктах, несложных в установке и использовании, а также не требующих постоянного обслуживания. К этому оборудованию относятся Advanced Fiber Communications, устройство PreMax 312; SuperLine IAD компании AG Commu-nications; новая серия продуктов 2400от Cisco Systems, представленная в январе 2001 г.; серия 6100 на базе VoIP от Vpacket Communications. (Эти продукты более подробно описаны в статье.)
Еще одним направлением развития на рынке устройств интегрированного доступа является введение таких функций управления, как автоконфигурация и автоопределение, которые ускоряют и упрощают установку этого оборудования у конечного пользователя.
При наличии таких возможностей пользователь, не разбирающийся в технике, может самостоятельно установить устройство, затем оператор связи удаленно конфигурирует и настраивает его, зачастую даже не вовлекая пользователя в этот процесс. Такая схема удешевляет процесс обслуживания, поскольку не требуется выезд технического специалиста непосредственно к клиенту.
Постепенно набирает темп поддержка нового протокола G.SHDSL — первой признанной на международном уровне технологии DSL. Несколько компаний-производителей, включая такие известные, как RAD, AFC и Mariner Networks, уже добавили соответствующую функциональность в свои продукты. Но большинство ждет момента, когда технология G.SHDSL будет востребована на рынке устройств интегрированного доступа.
Рассматриваемые продукты
Accelerated Networks
AN-32 IAD
http://www.accelerated.com
AFC
PremMAX 312 IAD, Panorama EMS
http://www.afc.com
Cisco Systems
IAD2400-series IAD
http://www.cisco.com
Copper Communications
MXR family of IADs
http://www.coppercom.com
Jetstream Communications
DSL gateways
http://www.jetstream.com
Marconi
SE-420/22 IADs
http://www.marconi.com
Mariner Networks
Dexter 3000 IAD
http://www.marinernetworks.com
RAD Data Communications
LA-240 and LA-140 IADs
http://www.rad.com
Telco Systems
T300 IADs
http://www.telco.com
Verilink
WANsuite 6400 IAD
http://www.verilink.com
Vertical Networks
InstantOffice IAD and management software
http://www.vertical.com
VINA Technologies
eLink-200 IAD
http://www.vina-tech.com
Vpacket Communications
6100-series voice/data router
http://www.vpacket.com