Тем не менее движение по этому стратегическому пути не исключает временных флуктуаций.

Майкл Браун: «Неожиданное падение цен на жесткие диски началось после того, как завоевала популярность идея ПК по цене менее 1000 долл.»

Рынку устройств хранения информации знакомы не только периоды бурного взлета, но и полосы затяжного спада. Последняя такая полоса, наблюдавшаяся в течение нескольких лет, была связана с уменьшением доходов компаний-производителей жестких дисков, вызванным падением цен на носители. По мнению председателя совета директоров Quantum Майкла Брауна, неожиданное падение цен на жесткие диски началось в США после того, как завоевала популярность идея ПК по цене менее 1000 долл. Сыграли свою роль и экономические неурядицы в Азии. Однако считается, что нынешний год для мирового рынка жестких дисков окажется все же весьма благоприятным. Спрос на устройства хранения продолжает оставаться высоким: по данным инвестиционной компании Chase H&Q, около 70% затрат организаций на аппаратные средства в нынешнем году будет связано с устройствами хранения. Согласно прогнозам Dataquest, в течение следующих трех лет ежегодные темпы роста производства дисковых накопителей будут составлять в среднем 16% в штучном выражении и 5% в денежном.

И аналитические компании, и производители едины в том, что в нынешнем году емкость наиболее популярных дисков для настольных ПК вырастет с 10-12 Гбайт до 20 — а возможно даже и 30 Гбайт. В то же время емкость дисков для серверов составит около 150 Гбайт (недавно Seagate, например, уже превысила этот уровень, представив SCSI-носитель Barracuda 180 емкостью 180 Гбайт).

Емкость определяется плотностью записи: в настоящее время она составляет примерно 10 Гбайт на одну сторону пластины, и все производители уже достигли этого уровня. Это позволяет выпускать диски емкостью 10, 20, 30 или 40 Гбайт, варьируя количество пластин и головок.

Скорость вращения большей части дисков для настольных систем составит 7200 об./мин (до сих пор этот показатель составлял 5400 об./мин). Кроме того, на рынке уже появились диски с более производительным интерфейсом ATA/100 в настольных системах старшего класса. При этом значение времени доступа стабилизировалось на уровне 8 мс при скорости вращения 7200 об./мин и составляет от 9,5 до 9,9 мс в моделях со скоростью вращения 5400 об./мин.

Специалисты не ожидают более существенных изменений в технических спецификациях жестких дисков: любые другие усовершенствования дисков обойдутся дороже, чем увеличение емкости или скорости вращения.

Что касается цены, то, по данным аналитической фирмы Disk/Trend, до конца года цена на диски емкостью 80 Гбайт сравняется с той, что была полгода назад у 35-гигабайтных носителей. В настоящее время для управления ценами дисков их производители варьируют число пластин, используемых для записи информации (или головок чтения/записи).

Замедление темпа развития рынка жестких дисков в последние годы в значительной степени было вызвано ценовыми войнами. Однако, возможно, конкуренты найдут общий язык: по крайней мере, призывы к координации действий производителей в области ценообразования на жесткие диски прозвучали на прошедшей в первом полугодии отраслевой конференции. Еще один вывод, к которому пришли на конференции: глобальная революция в области информационных технологий невозможна без значительного уменьшения стоимости и увеличения производительности дисков.

Специалисты отмечают, что новые возможности для отрасли открываются с расширением структуры Internet и распространением электронной коммерции. Долгосрочный спрос обеспечивается, в частности, с появлением новых видов потребительских устройств — например, цифровых видеомагнитофонов или игровых приставок. В связи с этим некоторые производители переносят акцент на выпуск жестких дисков для подобной продукции. Они уже заявили, что будут фокусироваться на новом направлении — производстве дисков для аудио- и видеооборудования. Руководство этих компаний уверено в возникновении огромного рынка для таких продуктов, отчасти благодаря распространению многоканального телевизионного вещания.

Так, представители Quantum — в период, предшествовавший заключению соглашения с Maxtor, — активно пропагандировали для записи телепрограмм использование жестких дисков вместо магнитной видеоленты. Еще в декабре 1999 года компания совместно с Sony провела разработки в области использования протокола IEEE 1394 для подключения жестких дисков к видео- и аудиооборудованию. У партнеров уже был готов прототип соответствующего диска, однако вопрос о начале массового выпуска этого продукта оставался нерешенным. Как считают специалисты, производители потребительской электроники готовы платить за жесткий диск емкостью от 20 до 30 Гбайт не более 100 долл. А для достижения этого уровня потребуется немало времени и усилий.

Тем не менее все аналитики отмечают, что цены на жесткие диски будут и дальше падать.

Промышленная база

На оживление ситуации указывают не только сценарии аналитиков отрасли: об этом же свидетельствуют «отчеты с мест» — промежуточные производственные показатели компаний, выпускающих жесткие диски.

Подъем на рынке связан в том числе и с оживлением экономики в странах Юго-Восточной Азии — Малайзии, Сингапуре, Таиланде, где расположены заводы ведущих компаний отрасли. Впрочем, первые признаки улучшения ситуации наметились там уже к концу прошлого года.

Так, в Сингапуре, на долю которого приходится примерно треть мировых поставок жестких дисков, прошлогодний экспорт, по данным министерства торговли и промышленности страны, вырос по сравнению с 1998 годом в штучном выражении на 28% (в стоимостном — на 0,2%). Эксперты рассматривают этот факт как признак оживления на фоне проходившей реструктуризации производства и переноса части производства недорогих устройств за пределы страны.

В течение двух последних лет компании Seagate и Western Digital закрыли на Сингапуре ряд своих заводов по выпуску жестких дисков и уволили тысячи рабочих. Однако в прошлом году на предприятия этого профиля было дополнительно нанято примерно 25 тыс. человек.

По данным национального Совета экономического развития, в 1999 году доля Сингапура в мировых поставках жестких дисков выросла «на несколько процентов» по сравнению с 1998 годом, когда она составляла около 33,5% в штучном выражении (при объеме общемировых поставок — 144 млн. штук). В денежном выражении доля Сингапура также выросла (в 1998 году она составляла 40%, в 1997 году — 39%).

Рост доли рынка в прошлом году удивил многих аналитиков, которые предполагали уменьшение влияния Сингапура на мировой рынок после того, как Western Digital объявила о перемещении производства жестких дисков в Малайзию. Однако уменьшение выпуска, вызванное уходом WD, было с лихвой компенсировано увеличением объемов выпуска недорогих накопителей типа U4 компанией Seagate. Кроме того, в прошлом году компания Maxtor открыла производство на своем втором сингапурском заводе, что также привело к росту общего объема выпуска жестких дисков в стране.

Аналогичная картина с оживлением отрасли наблюдается и на Таиланде. По данным государственного Совета по инвестициям, прошлогодний прирост экспорта жестких дисков по сравнению с 1998 годом составил 20%. При этом объем экспорта в прошлом году достиг 6,5 млрд. долл. В частности, по итогам за первое полугодие 1999 года корпорация IBM экспортировала из Таиланда дисков на сумму 894 млн. долл., Seagate Technology — 695 млн. долл. и Fujitsu — 454 млн. долл.

Специалисты таиландского Института электротехники и электроники связывают рост экспорта жестких дисков с расширением производства, вызванным увеличением спроса на диски на мировом рынке.

На долю жестких дисков в настоящее время приходится примерно 11,5% таиландского экспорта, а в их производство в стране вовлечено 70 тыс. человек.

Еще два года назад компания Seagate была вынуждена увольнять со своих предприятий сотни рабочих, однако в прошлом году компании IBM и Fujitsu объявили о намерении расширить производство и открыть в Таиланде новые мощности.

Так, Fujitsu по соседству со своими ныне действующими производственными помещениями строит новую фабрику площадью 72 тыс. кв. м, инвестировав в это строительство около 440 млн. долл. После ее выхода на полную мощность в конце 2002 года Fujitsu станет производить ежегодно 27 млн. жестких дисков (это почти втрое больше нынешнего объема выпуска) и превратится в крупнейшего на Таиланде производителя дисков.

IBM также планировала ввести в строй еще примерно 22,5 тыс. кв. м производственных мощностей на своем предприятии в Прачинбури.

Между тем многие считают, что хотя вызванные реструктуризацией негативные последствия в основном преодолены в прошлом году, Сингапур и Таиланд будут постепенно терять свои позиции недорогой базы по массовому сборочному производству жестких дисков. Эксперты объясняют это появлением в том же регионе более привлекательных с экономической точки зрения стран. К ним относят, в первую очередь, Филиппины и Вьетнам.

В связи с этим перспективы Малайзии, Сингапура и Таиланда специалисты видят в постепенном переходе этих стран от производства накопителей к участию в их разработке.

Миниатюризация на марше

По мнению специалистов, появление микродисков коренным образом изменит способы хранения аудио- и видеоинформации. В будущем микродиски появятся в игровых приставках, MP3-плейерах, цифровых камерах, аудиоцентрах и видеомагнитофонах. Однако подобные накопители должны отличаться от тех, что применяются в ПК, большей простотой в использовании, быть более «тихими» и выдерживать большие удары или вибрацию. При этом их нужно поставлять по ценам, приемлемым для потребительского рынка: для его завоевания диски должны стоить менее 300 долл.

Предполагается, что на диски устройств нового типа будут предварительно записываться музыкальные клипы, видеосюжеты, каталоги и другая информация. По прогнозам, типичный домашний пользователь может надеяться на получение около 500 Гбайт дисковой памяти, в которой можно будет размещать кинофильмы, музыку, запись телевизионных программ, игры и пр. При емкости существующих накопителей для хранения всей этой информации потребуется до 30 жестких дисков, но с учетом нынешних темпов прогресса в 2004 году на одном винчестере с четырьмя головками можно будет хранить 500 Гбайт.

Технологические достижения: возможности магнитной записи не исчерпаны

В настоящее время стандартной емкостью дисков для ПК специалисты IBM считают 15 Гбайт. По их прогнозам, в 2004 году стандартом станет емкость в 100 Гбайт. К тому времени плотность записи достигнет 100 Гбит/кв. дюйм. Это мнение разделяют и в компании HMT Technology, которая в феврале 1999 года достигла уровня в 10 Гбит/кв. дюйм (это означает примерно 14 Гбайт на одной 3,5-дюймовой пластине). По мнению главного технолога HMT Майкла Руссака, массовый выпуск дисков с плотностью 100 Гбит/кв. дюйм начнется через несколько лет.

В начале года HMT и IBM продемонстрировали накопители с плотностями записи 35 Гбит/кв. дюйм. Когда будет достигнута плотность записи в 100 Гбит/кв. дюйм, настольные ПК смогут хранить около 150 Гбайт информации.

Порог в 100 Гбит/кв. дюйм может быть достигнут за счет усовершенствования существующей технологии горизонтальной записи и головок, выполненных по технологии GMR.

Главные направления совершенствования — исключение эффекта флаттера и обеспечение большей однородности магнитного покрытия пластин. Эти меры должны обеспечить более близкое расположение головок чтения/записи к поверхности пластин, сохранить по мере роста плотностей записи отношение «сигнал/шум» на достаточно высоком уровне и предотвратить температурную нестабильность. (Температурная нестабильность означает самопроизвольное изменение состояния магнитной частицы, выполняющей роль бита информации, при поглощении тепловой энергии. Предполагают, что этот эффект, по-видимому, исчерпает возможности технологии горизонтальной записи при плотности около 100 Гбит/кв. дюйм, когда будет достигнут «суперпарамагнитный барьер».)

По мере увеличения емкости диска растет необходимость в повышении скорости доступа и поиска информации, а также скорости передачи данных. Как отмечают аналитики IBM, внутренняя скорость передачи данных, достигшая к настоящему моменту уровня примерно в 60 Мбайт/с, ежегодно увеличивается на 40%. Типичная для серверов в нынешнем году cкорость вращения диска в 7200 об./мин вырастет в следующем году до 15000 об./мин. При этом время поиска в серверах начального уровня к 2004 году уменьшится с 8,5 мс до 4 мс.

В январе нынешнего года компании TDK и NEC представили первые прототипы головок для жестких дисков, выполненные по новой технологии — магниторезистивной с использованием туннельного эффекта (tunnelling magnetoresistive —TMR). Заявляется, что новая технология приблизит возможность достижения плотности записи в 100 Гбит/кв.дюйм.

Пока же плотности записи в представленных TMR-головках не превышают значения, свойственные распространенным в настоящее время GMR-головкам. По сравнению с последними TMR-головки обеспечивают в несколько раз более мощный выходной сигнал и намного более высокое отношение «сигнал/шум».

Обе компании намерены усовершенствовать созданные прототипы и продемонстрировать до конца года устройства с плотностью записи, превосходящей существующую в GMR-головках.

Как считают специалисты компаний, после этого потребуется еще два-три года для налаживания массового производства. TDK планирует начать массовое производство головок с плотностями записи 50 Гбит/кв. дюйм в 2002 году, причем первые образцы должны быть поставлены еще до конца года нынешнего. Примерно в эти же сроки NEC планирует разработать прототип головки, способной обрабатывать записи с плотностью 40 Гбит/кв. дюйм.


Что происходит на рынке жестких дисков?

Стоимость в расчете на мегабайт памяти последние несколько лет постоянно снижается, и наши жесткие диски становятся все более вместительными. Сейчас за 100 долл. можно легко купить диск емкостью 20 Гбайт, а в скором времени появятся диски емкостью 80 Гбайт, которые будут стоить около 400 долл. Однако некоторые производители сокращают свой штат, а иные и вовсе исчезают.

В начале этого года лидер по объему выпуска дисководов — компания Seagate Technology уволила несколько тысяч работников с тем, чтобы предотвратить возможные убытки. Кроме того, компания выбрала нетрадиционный путь, превращаясь в частную и изымая свои акции с общедоступного рынка. Затем в октябре объявили о своем слиянии компании Quantum и Maxtor, занимающие соответственно второе и третье места по производству этих устройств.

Однако, как считают аналитики, все это к лучшему. По их мнению, в результате слияния группа производителей становится более однородной, что позволит стабилизировать и даже снизить расценки для потребителей.

Усиление конкуренции

Снижение расценок в пересчете на мегабайт на пользу как пользователям, так и производителям ПК, которые приобретают большую часть жестких дисков. Но нельзя сказать, чтобы такая тенденция радовала производителей этих устройств.

Ожесточенная конкуренция между девятью крупнейшими производителями на рынке привела к тому, что компаниям стало сложно, а в некоторых случаях просто невозможно зарабатывать деньги. Как отметил Джон Донован, вице-президент исследовательской компании TrendFocus, «ведущие производители попали в замкнутый круг и близки к тому, чтобы выйти из этого бизнеса». Но Донован предполагает, что неминуемые технические достижения в сочетании с изменением ситуации на рынке, последующем за слиянием Quantum/Maxtor, скорее всего замедлят разработку и выпуск следующих моделей «мегадисководов». При этом самым значительным станет тот факт, что новые продукты будут выпускаться намного реже.

Сейчас в большинстве дисководов используются магнитоуглеродные металлические пластины на 20 Гбайт. Производители объединяют эти пластины и добавляют считывающие/записывающие головки, создавая дисководы большей емкости. Стандартные по размеру дисководы размером 3,5 дюйма могут содержать до четырех таких пластин, так что в результате максимальная емкость современных жестких дисков составляет 80 Гбайт.

Следующий значительный шаг в развитии этой технологии позволит удвоить плотность записи дисков (объема данных, которые могут храниться в определенной области), то есть довести ее с 40 до 80 Гбайт. Следующее поколение дисководов, таким образом, сможет содержать данные объемом до 160 Гбайт.

Производители дисководов планируют предложить устройства следующего поколения уже в ближайшее время, хотя аналитики считают, что слияние Quantum/Maxtor снизит остроту ситуации на рынке. Это может привести к отсрочке выпуска подобных дисководов до весны или лета 2001 года. Такая отсрочка даст возможность производителям «перевести дыхание», для того чтобы расквитаться с накопившимися задолженностями по невыполненным заказам и, возможно, даже начать зарабатывать деньги на существующих сериях продуктов.

Изменение возможностей

Если сейчас вам захочется приобрести новый жесткий диск, вы можете рассчитывать на то, что сможете купить имеющиеся в данный момент модели по той же самой цене до конца зимы.

Но если вам не терпится заполучить дисководы емкостью 120 или 160 Гбайт, придется подождать. В итоге слияние Quantum и Maxtor должно пойти на пользу и самим производителям, и покупателям. В конце концов, стабильные компании выгодны как потребителям, так и их акционерам.

Впервые за несколько лет, как отметил Донован, «ситуация на рынке жестких дисков внушает оптимизм».

Стэн Мястковски

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями