сейчас «на виду», то разработчики, можно сказать, «легли на дно»: перенесен, а фактически отменен IV Форум, а октябрьская выставка «Банк и офис» прошла с явным уклоном в сторону мебели и броневиков. С целью выяснить положение в фирмах и их планы на будущее я встретился с представителями компаний «Диасофт», «Инверсия», «Кворум», «ПрограмБанк», ФОРС и R-Style Software Lab, лидирующих на рынке автоматизированных банковских систем.

Пейзаж после дефолта

Сегодня уже ясно, что кризис больнее всего ударил по крупным («системообразующим») московским банкам с многофилиальной структурой, которые утверждают, что сильно «погорели» на ГКО, а региональных коснулся достаточно слабо, хотя, конечно, есть и исключения. Однако крупных региональных «китов», которые по общероссийским меркам являются банками средними, по мнению моих собеседников, затронул только кризис платежной системы, так как они традиционно ориентируются либо на местный бюджет, либо на местного «промышленного олигарха».

Правда, есть мнение, что серьезного ущерба от краха ГКО не понесли и общепризнанные жертвы соответствующей «пирамиды», ибо смогли уйти с рынка задолго до кризиса, поскольку имели соответствующую инсайдерскую информацию из соответствующих властных структур. Деньги же были переведены на Запад (косвенно об этом говорит ход переговоров с Лондонским клубом кредиторов, предложившим приоткрыть завесу банковской тайны по отношению к российским капиталам на счетах в западных банках). А посему «серьезного» банковского кризиса в стране нет, а есть кризис доверия банков к политической системе.

Конечно, не все так просто - не следует забывать, что упомянутые банки набрали огромный объем западных кредитов и теперь в связи с обвалом рубля при всем желании не могут компенсировать свои потери от него, а также, что возникшая среди их вкладчиков паника способна «свалить» кого угодно.

Так или иначе, но из-за проблем, возникших у недавних лидеров рынка, могут укрепить свое положение и расширить клиентскую базу средние по размерам московские банки. Кроме того, ряд московских организаций собираются открыть новые банки. Все это дает возможность «автоматизаторам» надеяться на приток новых заказов.

Жизнь в эпоху перемен

Как считают практически все мои собеседники, большинство их клиентов сегодня «живы», хотя «здоровье» некоторых из них и подорвано. Например, по словам генерального директора фирмы «ПрограмБанк» Евгения Хохлова, хотя из клиентов его компании «погибло» не более 10%, объем услуг, предоставляемых его фирмой банкам, сократился примерно на 30% - приблизительно настолько уменьшился объем услуг, предоставляемых самими банками, и соответственно сократилось число рабочих мест в них. По общему мнению, если в сентябре практически все клиенты охваченных мной фирм испытали шок и не знали, что делать и как жить дальше, то к октябрю большинство банков, как московских, так и региональных, стали сокращать затраты (и сфера автоматизации попала «под нож» одной из первых), а также искать новые пути зарабатывания средств.

Во-первых, банки, стремясь увеличить число клиентов, начали буквально навязывать им (порой за бесценок) системы «Банк-клиент», позволяющие их финансовым службам работать с банком не выходя из офиса (банк при этом выигрывает на офисных площадях и зарплате операционисток).

Во-вторых, поскольку в связи с кризисом банкам пришлось резко сократить свои операции (нет ни игр на рынках ГКО и корпоративных ценных бумаг, ни прежнего объема обслуживания валютных контрактов и т. п.), теперь они начинают переходить к автоматизации обменных пунктов, а также к более плотной работе с клиентами, и пытаются усилить свои позиции на рынке за счет, например, страхования. Замечен также осторожный интерес банков к кредитованию в различных его проявлениях и (несмотря на заметное снижение объема внешнеторговых операций) к автоматизации своих дилинговых бэк-офисов.

Кризис повлиял на требования банков и к обслуживанию фирмами-разработчиками банковского ПО: банки, для которых наступили трудные времена, переходят на более низкий уровень сопровождения, а иногда и совсем отказываются от него. Те же, кто расширяет клиентскую базу, требуют чуть ли не аутсорсинга (банк только эксплуатирует систему, а все остальное, в том числе установку новых версий, конвертацию данных, обучение пользователей, берет на себя разработчик), и это вполне объяснимо, поскольку им нужно «все и сейчас», а набор дополнительных специалистов в службу автоматизации эту проблему решить не может.

В области использования аналитических продуктов в банках произошли следующие изменения: по понятным причинам практически полностью отпала нужда в бизнес-аналитике, зато стал проявляться значительный интерес к анализу состояния банков-корреспондентов, организаций-клиентов и заемщиков, а также к продуктам, позволяющим исследовать возможности всякого рода объединения капиталов с целью оптимизации деятельности.

Банки стали понимать и важность вопросов, связанных с автоматизацией не только учета, но и управления. «Раньше среди высшего руководства банков попадались лишь отдельные энтузиасты, которые пытались внедрять новые управленческие технологии, поскольку огрехи в организации деятельности банков в России искупались высокой доходностью операций на рынке, - говорит исполнительный директор «Диасофт-Консалтинга» Александр Тютюнник. - Теперь же, когда прежняя доходность банковских операций ушла навсегда, вопросы оптимизации управления встали достаточно остро, так как, не решив их, банк вплотную подходит к черте, за которой он уже просто может перестать существовать как организация». И банки приходят к необходимости внедрять современные организационные технологии, позволяющие моделировать бизнес-процессы, оценивать, сколько подразделения тратят, сколько зарабатывают и т. д.

Для решения указанных задач требуется реструктуризация деятельности банков в соответствии с потребностями рынка. Этим занимаются в основном те из них, кто и раньше уделял внимание подобным проблемам, - небольшие и средние банки, число которых составляет около 30% от примерно 1600 банков, насчитывавшихся в стране перед кризисом. Крупный же банковский бизнес практически ничего не предпринимает в ожидании помощи со стороны государства, а совсем мелким банкам не поможет уже никто.

По наблюдениям Тютюнника, очень активно в части реструктуризации ведут себя московские банки, в то время как региональные, обслуживающие реальный сектор экономики (на которые, судя по его заявлениям, рассчитывает правительство в качестве ядра будущей банковской системы), замечены в этом не были. Это объясняется тем, что, с одной стороны, в регионах просто нет необходимого количества специалистов, а с другой, для устойчивых региональных банков с кризисом мало что изменилось.

Уже с середины сентября практически все фирмы-разработчики, имеющие в своем арсенале автоматизированные банковские системы четвертого и пятого поколений, почувствовали интерес банков к этим продуктам. При этом банки, как правило, рассматривают АБС как целостный интегрированный пакет, позволяющий им в борьбе за клиентов предлагать новые услуги, и ориентируются на использование централизованных решений, позволяющих отслеживать все происходящее в филиалах.

Как дела, разработчики?

В целом про лидеров рынка АБС (а это не только те шесть фирм, с представителями которых мне удалось встретиться) известно, что все они пока «живы». Безусловно, в немалой степени выживать в это смутное время им помогло, как выразилась заместитель генерального директора фирмы R-Style Software Lab. (RSSL) Галина Киперварг, наличие «правильных» (т. е. богатых и/или устойчивых) клиентов. К таковым следует отнести Сбербанк (его называли RSSL и «Диасофт»), Внешторгбанк («Диасофт» и «Инверсия»), санкт-петербургcкий банк «Петровский» с Мировым банком в качестве спонсора проекта (ФОРС), западные банки, работающие в России (RSSL, «Диасофт», «ПрограмБанк»), крупные банки стран СНГ, пока всерьез не затронутые кризисом (ФОРС и RSSL), а также региональные банки, которых кризис коснулся в меньшей мере.

Важную роль сыграла и диверсификация деятельности фирм в предыдущий период времени. Так, фирма ФОРС продолжает заниматься дистрибуцией продуктов Oracle и ведет ряд проектов с государственными структурами в других областях деятельности. «Диасофт» работает на рынке регистраторов и доверительного управления, а также развивает направление, связанное с созданием программных продуктов для рынка страховых услуг.

«Инверсия» активно работает с рядом фирм в рамках программ правительства Москвы, а RSSL - в области автоматизации предприятий. Те же RSSL и «Диасофт» имеют консалтинговые фирмы (R-Style Trust и уже упоминавшаяся «Диасофт-Консалтинг»), которые сегодня пришлись весьма к месту.

Несмотря на все это, бюджет фирм-разработчиков сильно сократился, поскольку в связи с резким падением спроса на традиционные средства автоматизации со стороны банков, сегодня они живут в основном за счет получения оплаты за сопровождение своих продуктов в банках-клиентах. Например, в связи с тем, что доходы фирмы «Кворум» от продаж и от сопровождения АБС находились в соотношении 40:60, ее бюджет сократился на 35%. Выжить разработчикам активно «помогает» Центробанк, который, плодя все новые нормативные документы, не позволяет банкам отказаться от услуг по сопровождению.

При этом, учитывая, как правило, неблагоприятное финансовое положение своих клиентов, все без исключения фирмы вынуждены проводить специальные программы их поддержки (индивидуальный подход к оплате, выражающийся в игре на курсе доллара, пролонгировании сроков оплаты и рассрочке платежей). Кроме того, «Кворум» разработала финансовую программу по доукомплектованию систем автоматизации банков на долгосрочной основе (85-процентные скидки, оплата в рассрочку на год и возможность погашения остатка в любой момент по курсу на день заключения договора).

Естественно, пришлось разработчикам ввести у себя и антикризисные программы, одним из непременных пунктов которых явилось снижение зарплаты сотрудников в долларовом эквиваленте. В некоторых компаниях был сокращен вспомогательный персонал (а в «Диасофте» 10-процентное сокращение коснулось всех подразделений), в других часть людей в связи со снижением зарплаты ушла сама (любопытно, куда?). Однако, несмотря на это, некоторые компании оказались не прочь позаботиться о повышении своей конкурентоспособности, принимая на освободившиеся места хороших специалистов, появившихся на рынке труда, в том числе (как это сделала фирма «Инверсия») и ранее ушедших из них.

Практически все фирмы-разработчики почти полностью сократили расходы на рекламу и уповают на свои Web-серверы, а также на хорошо известные Web-серверы третьих фирм и колонки новостей финансовых изданий («Диасофт»).

Чтобы удержаться на рынке, фирма - разработчик банковского ПО должна иметь современный продукт (а лучше не один), который отвечает долговременным тенденциям в банковской сфере, или разрабатывать новые продукты, способные расширить рамки услуг, предоставляемых банками своим клиентам. Первому «условию» в наибольшей степени соответствуют «Инверсия», «ПрограмБанк» и ФОРС, имеющие не единичный опыт установки своих АБС четвертого поколения у крупных клиентов (ФОРС, кроме того, в конце лета выпустила версию АБС «Ва-Банк» с двойным - для DOS и для Windows - интерфейсом, что также способно привлечь новых покупателей). А дочерняя компания фирм «Диасофт» и «ПрограмБанк» пытается «зацепить» крупных клиентов при помощи АБС «Новая Афина».

Кроме того, в ближайшее время на рынок таких систем собираются выйти и фирмы «Кворум» и RSSL: первая из них в настоящее время отрабатывает в одном из банков версию своей АБС на СУБД Oracle, а вторая со дня на день официально анонсирует пятую версию АБС RS-Bank, которая, по словам руководителя отдела банковских технологий этой фирмы Валерия Чаусова, «умеет» работать с целым перечнем СУБД (Btrieve, Pervasive SQL, MS SQL, Sybase и DB-400) и базируется на использовании технологии хранилищ данных.

Новые продукты, разработанные фирмами, упомянутыми в этой статье, в основном востребованы московскими банками. В большинстве своем это относительно «легкие» (по сравнению с АБС) программы. Например, «Кворум» разработала программу «Банк-факс», автоматически отправляющую клиентам сообщения о наступлении каких-либо важных для них событий (например, о зачислении денег на счет), выписки по счетам и т. д.; программу «Интернет-банк», позволяющую пересылать отчеты по Internet; а также интерактивный интерфейс своей АБС к программе «Телебанк» фирмы «Инкома». Готовит она и новую программу автоматизации дилинговых операций с учетом измененной технологии работы на торговых площадках (проведение двух сессий, в первой из которых банки могут участвовать только при наличии у их клиентов экспортных контрактов), введенной Центробанком в целях поддержки импортеров и установления более низкого официального курса доллара.

«Диасофт» в ближайшее время намерена представить продукт, позволяющий учитывать торговые операции, выполняемые в валюте, с пересчетом в рубли по установленному в конкретной торговой точке курсу.

RSSL собирается до конца текущего года выйти на рынок с рядом новых продуктов (всего в этом году их запланировано выпустить 12) для автоматизации торговых и кредитных операций и управления ресурсами банка, а также постоянно дорабатывает свою систему управления ресурсами и рисками в связи с изменившимися условиями работы банков на рынке, дополняя ее новыми формами отчетов, расчетными схемами и т. п.

«ПрограмБанк» проводит в четырех банках и на одном промышленном предприятии бета-тестирование интегрированного универсального аналитического продукта «Нострадамус», с которым она во многом связывает свое будущее. Ведь потенциальные пользователи «Нострадамуса» - не только банки и консалтинговые фирмы, но и предприятия самых разных сфер деятельности.

Кроме того, откликаясь на потребности рынка, фирмы «Кворум» и «Инверсия» уже выпустили (а «Диасофт» готовится к выпуску) новые версии своих программ «Банк - клиент» с Windows-интерфейсом, обладающих рядом новых свойств. Например, программа «Кворума» сама умеет делать обновление клиентской части, а программа «Инверсии» может взаимодействовать с пакетами компаний «1С» и «Галактика», установленными у клиентов.

Форум разработчиков

Форум разработчиков интегрированных автоматизированных банковских систем - ежегодное сентябрьское мероприятие в области банковской автоматизации, проводимое Ассоциацией российских банков и имеющее статус международного ввиду участия в нем ряда фирм - разработчиков банковского ПО из ближнего (как правило, из Белоруссии) и дальнего зарубежья, а также представителей банков ряда стран СНГ. Спонсорами Форума являются фирмы-разработчики, банковские специалисты участвуют в нем бесплатно.

Цель Форума - ознакомление представителей банков с существующими тенденциями в области банковской автоматизации, подходами фирм - разработчиков банковского ПО к решению задач автоматизации деятельности финансовых учреждений, а также с новыми решениями в этой области. Подобные мероприятия призваны способствовать установлению контактов между производителями ПО и их клиентами и, в конечном счете, облегчить последним выбор наиболее подходящих средств автоматизации. Кроме пленарных и секционных заседаний проходит традиционная выставка, где на стендах фирм-разработчиков представители банков могут ознакомиться с последними разработками и получить консультации по всем интересующим их вопросам.

Поскольку на Форуме фирмы-разработчики стараются обкатать новые идеи в области банковской автоматизации, считается, что это мероприятие во многом влияет на формирование их имиджа в глазах клиентов.

На последнем (третьем) Международном Форуме, состоявшемся в сентябре 1997 года, основной обсуждаемой темой был переход банков на новый план бухгалтерских счетов. В дискуссии приняли участие около 750 человек из 350 банков России и других стран СНГ. А участниками стали 13 российских фирм, а также две белорусские и две западные компании.

  
Таким образом, все фирмы активно работают, ожидая послекризисного скачка потребности банков в автоматизации и будучи уверенными, что за их труд им воздастся сторицей. На чем зиждется эта уверенность? Вот как сформулировал ответ на этот вопрос Чаусов: «... в такой обстановке год идет за три. Кризис ведь все равно чем-нибудь закончится - пусть даже коммунизмом. Но банковскую систему уже не отменить, и даже если останется 200 банков, это будут иные банки, и цены на их обслуживание будут тоже иными, поскольку укрупнение банков порождает новые проблемы». А для их решения, естественно, понадобится и новое ПО.

Произойдет ли послекризисное перераспределение рынка банковской автоматизации? На этот вопрос все мои собеседники дали однозначно утвердительный ответ, считая, что на нем останется не более десятка фирм.

IV Форум разработчиков: быть или не быть?

Все фирмы, которые представляли мои собеседники, активно готовились к проведению IV Форума разработчиков. По уже сложившейся традиции он проводился в середине сентября и являлся одним из главных мероприятий года по части «смотра достижений». Но когда оказалось, что к 31 августа на участие в Форуме из банков пришло всего лишь 24 заявки, стало ясно, что в привычные сроки его проводить бессмысленно, и организаторы решили выждать до середины октября, с тем чтобы оценить обстановку.

«Не полегчало», однако, и к этому сроку, и организаторы поняли, что если проводить Форум в текущем году, то при нынешнем положении дел специалистам банков (даже московских) вырваться на него будет нереально, а значит, подобное мероприятие полностью утрачивает какой бы то ни было смысл.

Каково же положение с Форумом сегодня? Состоявшееся в середине октября расширенное заседание оргкомитета высказалось за его проведение в феврале - марте 1999 года. Однако практически все мои собеседники не считают такое решение целесообразным, и причин тому две. Во-первых, некоторые полагают, что кризис к этому времени не закончится, и на три дня (а именно такой срок отводится на проведение Форума) банковские специалисты все равно приехать не смогут. Во-вторых, в эти же сроки будет проходить выставка «Банковские и корпоративные системы» - еще одно, также ежегодно проводимое центральное мероприятие в области банковской автоматизации, в котором традиционно участвует большое число фирм-разработчиков.

Казалось бы, совмещение этих двух мероприятий - благо: меньше расходов на дорогу для немосковских банков-участников. Но ряд фирм-разработчиков считают, что эти мероприятия преследуют совсем разные цели. Если выставка предназначена для знакомства банковских специалистов с имеющимися на рынке АБС, то Форум - прежде всего место, где происходит борьба идей, в том числе высказываемых специалистами банков, и где возможно получение аккумулированной информации о состоянии отдельных банков и банковской системы страны в целом. В связи с этим в настоящее время активно обсуждается идея проведения в указанные сроки «виртуального Форума» с использованием современных Internet-технологий. У этой идеи есть как сторонники, так и противники. Например, в RSSL к данной идее относятся отрицательно, считая, что никакой новой информации при такой форме проведения Форума получить невозможно. Впрочем, похоже, эта фирма склоняется к тому, чтобы и вовсе не участвовать в Форуме. Мотивируют это тем, что сегодня неясно, как относиться к таким, например, вопросам, как «Управление многофилиальными банками», «Работа с физическими лицами» и т. п., которые выносились на Форум, а также тем, что сегодня необходимо переосмыслить, что же нужно предложить банкам, чтобы они смогли строить свой бизнес в новых условиях. Прохладно относится к «виртуальному Форуму» и «Инверсия». Ее директор Игорь Возгилевич также полагает, что никакой новой информации фирма при этом не получит и что далеко не все банки имеют выход в Internet. А вот ФОРС активно поддерживает принятое оргкомитетом решение, не считая, что подготовка «виртуального Форума» потребует чрезмерно больших трудозатрат со стороны ее разработчиков.

В «Диасофт» тоже склоняются к идее «виртуального Форума», но наиболее активно эту идею поддерживают руководитель департамента продаж фирмы «ПрограмБанк» Андрей Шапошников, который, собственно, и выдвинул ее, а также директор компании «Кворум» Кирилл Кибалко, который полагает, что реализация этой идеи относительно недорога, в ней есть некая новизна. Есть и фирма, готовая за относительно малые деньги разработать такое техническое решение - «АСофт». Нужно только подготовить и утвердить структуру Web-сервера.

Сегодня борьба идей по поводу IV Форума продолжается. Состоится ли он и если да, то в какой форме, в настоящее время предсказать трудно.

Итак, кризис в стране продолжается, и банковский рынок заметно потерял интерес к информационным технологиям. Но те тенденции, которые сегодня проявляются в банковском секторе экономики, а также активная жизненная позиция фирм - разработчиков банковского ПО оставляют надежду на то, что кризис пойдет российской банковской системе на пользу, и она выйдет из него более сильной.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями