Предлагаемый обзор рынка средств информатики составлен по материалам группы EITO (European Information Technology Observatory).
В группу EITO входят: ассоциация EUROBIT (European Assotiation of Manufactures of Businnes Machines and Information Technology (Frankfurt/ Main) в качестве представителя индустрии информационных технологий в Европе, европейские выставки CeBIT в Ганновере (Германия), SIMO в Мадриде (Испания) и SMAU в Милане (Италия), работающие совместно с комиссией CEC (Commission of the European Communities). В начале 1994 года проект EITO приобрел официальный статус как "Европейская группа по экономическим интересам" (EEIGEuropean Economic Interest Grouping), чьей задачей является выработка всеобъемлющего взгляда на европейский рынок информационных технологий (ИТ) и оказание услуг данной индустрии, как пользователям, так и общественным организациям.
Анализ ситуации на рынке информационных технологий в странах Восточной Европы и России озаглавлен: "Восточная Европа: вторая фаза развития". Мы приводим его сокращенное изложение.
Предпосылки для ускоренного развития рынка информационных технологий
Рынки стран Восточной Европы и восточной части Центральной Европы продолжают представлять значительный интерес для ИТ-индустрии в мире, причем общие затраты этих стран на информационные технологии достигли в 1995 году 4,7 миллиарда экю. Продолжающиеся программы по модернизации широкого спектра инфраструктуры и базовых услуг, таких как банковое дело, страхование, производство, розничная продажа и государственное администрирование, в совокупности с запросами развивающегося частного сектора, будут способствовать интенсивному росту ИТ в данном регионе.
Поскольку экономическое положение Восточной Европы и восточной части Центральной Европы стабилизируется, расширение рынка информационных технологий, главным образом, происходит за счет, так называемой, второй фазы развития, несколько лет назад практически несуществующей, охватывающей фирменное и изготовленное на заказ программное обеспечение, услуги и сетевую обработку. В то время как потребность в базовом компьютерном оборудовании остается велика, особенно на рынках России, Польши и Чехии, увеличение ежегодного дохода в регионе в настоящий момент вызвано продажей программного обеспечения, профессионального обслуживания и профилактических поддерживающих услуг.
Таблица 1.
Объем рынка ИТ в России, млн. экю.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В табл. 1-3 приведены интегральные показатели затрат на компьютерное оборудование, программное обеспечение и сервисное обслуживание в странах Западной и Восточной Европы. Если сравнение затрат в абсолютных показателях вызывают досаду, но, по крайней мере, их ошеломляющее различие объяснимо разницей экономического положения стран, то относительное распределение затрат в различных сферах ИТ-рынка несет в себе много полезной информации и сопоставительный анализ пропорций рынка и тенденций их изменения может быть весьма полезным.
Таблица 2.
Объем рынка ИТ в странах Восточной Европы, млн. экю.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несмотря на то, что затраты в восточноевропейском регионе на информационные технологии за последние 5 лет существенно возросли, отношение объемов ИТ-продукции к валовому внутреннему продукту - ВВП (GDP-gross domestic product), также как и отношение количества так называемых "белых воротничков" к персональным компьютерам показывает, что затраты на компьютерное оборудование до сих пор здесь заметно ниже, чем в среднем на рынке стран Западной Европы. Иными словами, потенциал отложенного спроса на информационные технологии в восточноевропейской экономике все еще весьма высок.
Таблица 3.
Объем рынка ИТ в странах Западной Европы, млн. экю.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мы приведем отношение объемов ИТ-продукции к внутреннему валовому продукту и насыщение персональными компьютерами сферы управления (в 1994 году) в странах Западной Европы и США (табл. 4). И хотя мы не располагаем аналогичными данными по странам Восточной Европы, но анализ приведенных данных говорит об их несопоставимости.
Таблица 4.
Сравнительные показатели.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сравнение по категориям продукции информационных технологий
Оборудование ИТ
Рынки стран Восточной Европы остаются строго ориентированными на персональные компьютеры и относящиеся к ним технологии, причем в период 1994-1995 гг. значительная доля затрат приходилась на компьютерное оборудование.
Существенное влияние на расширение рынка в этот период оказал сектор офисного оборудования нижнего звена (low end). Несмотря на то, что в нескольких странах (Венгрия, Польша) сократились продажи относительно недорогих систем и серверов, общая значимость данного рынка продолжает расти благодаря продаже более дорогого оборудования. Это развитие рынка стимулируется растущим числом проектов, предпринятых в регионе с целью установить базовую ИТ-инфраструктуру в области связи, финансовых услуг и общественной администрации.
Программное обеспечение и обслуживание
Программное обеспечение и обслуживание представляют сейчас один из наиболее быстро развивающихся секторов рынка информационных технологий в центрально- и восточноевропейских странах, поскольку регион вышел на более высокий уровень компьютеризации. Особенно интенсивный рост наблюдается в области программного обеспечения и прикладных систем для персональных компьютеров, предназначенных для управления и развития баз данных, а также возрастают запросы по ИТ-консалтингу, разработке программ и программного обеспечения по контрактам, обучению и сопровождению по ИТ, поддержке систем и сетей.
Наибольший рост в секторе программного обеспечения и услуг связан с широкомасштабными проектами в области банковских и финансовых услуг, правительственной администрации и индустриального производства.
Местным фирмам предоставилась возможность стать системными интеграторами, квалифицированными агентами по перепродаже, центрами технической поддержки, развития программного обеспечения и центрами обучения. Они оказывают необходимую помощь западным продавцам компьютерного оборудования, ведущим активную политику продаж на восточном рынке.
Сравнение рынков в различных странах
В то время как существенный рост отмечен на всех рынках восточного региона Центральной Европы, между рынками разных стран имеются существенные различия в запросах на специфические информационные технологии. Несмотря на то, что рынки России и Польши имеют наибольший потенциал, активность продавцов по большей части ограничивается продажей персональных компьютеров, принтеров, офисного оборудования и сопутствующих технологий. Небольшие государства, такие как Венгрия и Чешская Республика, представляют собой более продвинутые рынки с точки зрения распространения там типов систем и необходимых услуг.
Чехия и Словакия
Чешская и Словацкая Республики приобрели статус наиболее экономически стабильных областей на востоке Центральной Европы. Предполагается, что в этих странах ВВП (GDP) будет расти, экспорт будет устойчив, а темпы инфляции низки.
В настоящее время Чешская Республика осуществляет контроль за крупнейшим среди стран востока Центральной Европы рынком информационных технологий. Это государство продолжает предлагать на рынок наиболее динамичные системы и серверы, а также поддерживать быстро развивающиеся рынки персональных компьютеров и рабочих станций. Значительный годовой доход Республики был также результатом продаж дорогостоящего оборудования в секторы банкового дела и финансовых услуг.
В Чешской Республике предпринимаются усилия по установлению определенных правил и процедур приобретения информационных технологий юридическими и физическими лицами, а также усилия по определению ИТ-стан- дартов для оборудования и систем измерения. Государственный сектор банковых и финансовых услуг находится в процессе развития ИТ-инфраструктур с целью увеличения оперативности и конкурентноспособности. Ряд местных компаний в секторе промышленности и энергетики также ищут пути расширения ИТ-возможностей с помощью как используемого, так и нового оборудования.
В Словакии сегодняшний ИТ-бизнес усилиями поставщиков ориентирован на нужды инфраструктуры, развивающейся в трех направлениях: банково/финансовые услуги, государственно-административный сектор и крупные государственные компании. Недавно образовавшийся в стране частный сектор стал важным потребителем информационных технологий.
В тоже время росту доходов на весьма ограниченном рынке информационных технологий в Словакии помешали уменьшившееся деловое доверие и правительственное решение о восстановлении 25 % налога на добавленную стоимость (VAT) как на компьютерное оборудование, так и на программное обеспечение.
Венгрия
В настоящее время Венгрия выходит на международный рынок после нескольких лет экономической и политической стагнации. Скорость исполнения правительственной программы по стабилизации успокаивающе действует в равной мере как на зарубежных инвесторов, так и на международный союз кредиторов.
Крупномасштабные инфраструктурные проекты в области банково/финансовых услуг и правительственной администрации способствовали динамичному росту рынка информационных технологий. Однако, пошлины и девятипроцентная венгерская правительственная девальвация форинта в марте 1995 года вместе с введением ежемесячного сдерживающего барьера инфляции в 1,9 % вызвали скачок цен на персональные компьютеры и снижение спроса.
Программное обеспечение и услуги достигли максимального спроса на рынке. Профессиональным услугам, в особенности, отводилось широкое поле для применения. К ним примкнуло абсолютное большинство профессиональных услуг, предлагаемых на рынке частным сектором.
Венгерское правительство придерживается принципов более активного наблюдения за ИТ-технологиями в общественном секторе. Им установлены условия по проведению общественных и, главным образом, правительственных закупок, а открытые системы и ЮНИКС стали центральной частью его стратегии всеобщей компьютеризации.
Польша
После нескольких лет экономического спада Польша предстает перед нами государством, успешно переходящим к парламентской демократии и рыночной экономике. Однако, в стране сохраняется обстановка политической нестабильности.
Рынок Польши, в основном, ориентирован на персональные компьютеры, которые составляли почти две трети компьютерного оборудования, использованного в 1995 году. Несмотря на быстрый спад объемов продаж средних по стоимости систем, компьютерный бизнес продолжает демонстрировать значительный рост. После нескольких лет стагнации поставки на польский рынок систем и серверов увеличились в результате возросших требований в различных секторах, особенно в сфере банковских и финансовых услуг, правительственной администрации и производства.
Последовательно в течение четырех лет польский рынок серверов и рабочих станций сохранял убедительные темпы роста, демонстрируя самое быстрое развитие в центрально- и восточноевропейских странах.
Польское правительство стало крупным покупателем информационной технологии, включая компьютерное оборудование, программное обеспечение и профессиональное обслуживание. Оно также сыграло активную роль в сфере компьютеризации общественного сектора, учредив несколько организаций для проведения централизованной политики в области приобретения информационных технологий. Кроме того, денежная и финансовая политика Правительства Польши и меры регулирования существенно повлияли на развитие рынка информационных технологий страны.
Россия
На Российскую Федерацию приходится наибольшая доля компьютерного оборудования в абсолютном выражении, используемого в государствах восточного региона. Подобно рынкам других центрально- и восточноевропейских стран российский рынок стойко ориентирован на персональные компьютеры и связанные с ними технологии.
Образование российского рынка быстро трансформировало местную индустрию персональных компьютеров из индустрии государственной монополии в рынок, хорошо снабжаемый импортными комплектующими компонентами с Дальнего Востока и ограниченно со стороны западных продавцов. Россия осуществляет контроль над значительной частью инсталлированной базы многопользовательских систем и рабочих станций, предлагая продавцам ИТ широкие возможности для проведения их модернизации и замены путем продажи нового товара более высокого уровня.
Рынок программного обеспечения и услуг в России является в значительной степени ограниченным по причинам цен и местных условий. В то время, как ряд западных продавцов программного обеспечения вышел на российский рынок, их действия ограничены определенными рамками, вследствие существования обширного "черного" рынка пиратского программного обеспечения и значительного противодействия местных программистов.
За короткий период времени наиболее важными стимуляторами развития рынка ИТ стали сферы финансовых услуг, правительственная администрация (статистика, налогообложение / пошлины, статьи доходов и операции центрального банка), базовая инфраструктура (энергетика и транспорт), системы общественной безопасности и производство. Частные фирмы становятся главными потребителями оборудования нижнего звена (low end), такого как персональные компьютеры, принтеры и офисное оборудование. Развивающаяся в России банковская индустрия в ближайшее время, очевидно, станет наиболее прибыльной сферой. Получая существенные доходы в твердой валюте, банки являются единственными организациями, которые требуют наиболее дорогих и сложных решений в области программных и аппаратных средств и оборудования.
В тоже время, трудности в финансовой сфере и ряд других причин привели к свертыванию многих проектов, связанных с приобретением мощного оборудования. В этой связи интерес представляет такой показатель, как средняя стоимость оборудования (табл. 5). Если по оборудованию нижнего звена этот показатель довольно стабилен, то хорошо виден кризис в реализации крупных проектов с использованием больших и средних компьютеров.
Таблица 5.
Средняя стоимость поставляемого оборудования.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|